FINfest: Matěj Čermák o aplikaci Chytré finance

Chytrý Honza představil na konferenci FINfest 2024 své nejnovější technologie a nástroje určené pro finanční poradce a jejich klienty. Hlavní novinkou je mobilní aplikace, která klientům poskytuje komplexní přehled o jejich financích, včetně správy investic, nemovitostí a dalších aktiv. Aplikace nabízí funkce jako finanční analýzu s napojením na Českou správu sociálního zabezpečení, elektronický šanon pro správu smluv a nástroje pro správu investic.

Produktový ředitel společnosti, Matěj Čermák, zdůraznil význam využívání dat a technologií pro zlepšení služeb a komunikace s klienty. Aplikace umožňuje real-time přehled o smlouvách, investicích a majetku, zasílá notifikace na důležité události a umožňuje správu podílových fondů a dalších investic. Cílem je poskytnout klientům komplexní přehled o jejich financích v jedné aplikaci a usnadnit tak práci finančním poradcům.

Více informací včetně záznamu z přednášky a prezentace ke stažení najdete na webu poradci-sobe.cz.